Акционеры компании Caesars Entertainment проголосовали за одобрение сделки по слиянию и выкупу акций компании структурой Fertitta Entertainment за $17,6 млрд с целью перевода ее в частную собственность. Это стало ключевым этапом на пути к завершению масштабной и сложной транзакции.
Согласно форме 8-K, поданной Caesars в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), около 65% имеющих право голоса акционеров поддержали сделку, о которой было объявлено в мае. Соглашению о выкупе предшествовало несколько месяцев борьбы за право покупки между Fertitta и Карлом Айканом, ранее сформировавшим контрольный пакет акций Caesars и руководившим ее продажей компании Eldorado Resorts в 2020 году.
В рамках сделки с Fertitta семья Карано из Eldorado сохранит свои доли, а ключевой менеджмент компании останется на прежних местах. Внеочередное собрание акционеров прошло в казино Eldorado Resort and Casino в Рено, штат Невада.
Ранее в понедельник Caesars раскрыла информацию о получении запроса от акционера с требованием предоставить определенные корпоративные документы в связи с предполагаемым неполным раскрытием информации о юридическом представительстве при сделке. В компании назвали эти претензии необоснованными, однако предоставили в SEC дополнительную информацию о юридической фирме Latham & Watkins LLP, сопровождавшей процесс, чтобы минимизировать риски задержек.
Тем не менее, сделка все еще ожидает одобрения Федеральной торговой комиссии США (FTC) по вопросам антимонопольного регулирования. В июле стороны подали соответствующую заявку, однако в сентябре FTC направила второй запрос на предоставление дополнительной информации, что продлит процесс рассмотрения. Учитывая пересечение активов Caesars и бренда Golden Nugget, принадлежащего Fertitta, в нескольких штатах (включая Неваду), эксперты полагают, что для закрытия сделки потребуется продажа части игорных активов.
Кроме того, Fertitta продолжает прорабатывать варианты финансирования кредитного пакета на $6,6 млрд на фоне меняющейся макроэкономической ситуации и роста процентных ставок.