Акции гемблинг-компаний показали отличную неделю: индекс Roundhill Sports Betting & iGaming ETF вырос более чем на 7%, сократив убытки с начала года (YTD) примерно до 4%. Хотя он все еще отстает от индекса S&P 500 в этом году, разрыв сократился за последние несколько недель.
DraftKings и Genius Sports стали лидерами роста на прошлой неделе, в то время как Corsair Gaming и Sea Limited показали наихудшие результаты.
**Лидеры роста:**
* **DraftKings (DKNG) +16,33%:** Акции компании выросли более чем на 16% за неделю, сократив убытки YTD до 16%. Основным катализатором стало регуляторное уведомление, показавшее предварительный рост на 24% месяц к месяцу в годовой потребительской торговле на платформе DraftKings Predictions. Аналитики TD Cowen назвали DraftKings своей лучшей идеей среди компаний малой/средней капитализации с целевой ценой $30, полагая, что платформа для ставок на спорт «движется к устойчивой прибыльности». Morgan Stanley подтвердил рейтинг Overweight и целевую цену $39, прогнозируя, что платформа прогнозирования добавит $50 млн выручки в 2026 финансовом году и $240 млн в 2027 финансовом году. Jefferies также стал «более конструктивным» в отношении DKNG после беседы с генеральным директором Джейсоном Робинсом. Настроения также поддержал аналитик Macquarie Чад Бейнон, полагающий, что мировые ставки на текущем Чемпионате мира по футболу могут достичь рекордных $50 млрд по сравнению с $35 млрд в 2022 году.
* **Genius Sports (GENI) +15,51%:** Акции компании выросли более чем на 15%. Рост, вероятно, связан с соглашениями о спонсорстве с мексиканской футбольной лигой LIGA MX и Polymarket для территории США. Polymarket станет официальным и эксклюзивным партнером LIGA MX в США по рынку прогнозов. Genius Sports будет предоставлять официальные данные LIGA MX для создания и расчета контрактов на спортивные прогнозы, а также услуги по обеспечению честности. Это сигнализирует о новом прибыльном источнике дохода и позиционирует Genius Sports как ключевого поставщика инфраструктуры для развивающихся рынков прогнозов.
* **Rush Street Interactive (RSI) +13,24%:** Акции компании продолжили свой рост, увеличившись более чем на 13%. Это расширило их YTD-прирост до 52%. На прошлой неделе S&P Dow Jones Indices объявил, что Rush Street Interactive войдет в индекс S&P SmallCap 600 с 22 июня 2026 года. Кроме того, RSI подала заявку в Комиссию по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) на получение статуса Designated Contract Market (DCM), что свидетельствует о подготовке к предложению продуктов для торговли на основе событий и выходу на быстрорастущий рынок прогнозов.
**Аутсайдеры:**
* **Corsair Gaming (CRSR) -6,44%:** Акции компании снизились второй раз подряд на фоне сомнений в фундаментальной поддержке ралли в мае, связанного с оптимизмом вокруг ИИ-направления. Компания представила линейку ИИ-рабочих станций и серверов Corsair PRO, а ее бренд Elgato добавил поддержку протокола Model Context Protocol (MCP) для Stream Deck.
* **Sea Limited (SE) -4,18%:** Акции компании продолжили падение, снизившись более чем на 4% и продлив снижение YTD до 35%. На прошлой неделе Sea объявила о сокращении около 8% разработчиков в Shopee (ее платформе электронной коммерции), что вызвало беспокойство инвесторов по поводу растущей конкуренции и затрат на поддержание роста.
* **Melco Resorts & Entertainment (MLCO) -3,51%:** Акции компании упали более чем на 3% на фоне опасений Citigroup о возможном снижении трафика в наземных казино во время Чемпионата мира по футболу. Крупные международные футбольные турниры традиционно отвлекают внимание и бюджеты игроков от казино в сторону спортивных ставок. Аналитики Citigroup отметили падение валового игрового дохода (GGR) в Макао на 17% во время Евро-2024 и ожидают еще большего влияния от предстоящего турнира.
**Ключевые события в индустрии:**
* Казино Лас-Вегас-Стрип сообщили о снижении чистой прибыли на 81% в 2025 финансовом году, но в апреле показали рост выручки почти на 7% по сравнению с предыдущим годом.
* FanDuel, по сообщениям, провела масштабные увольнения сотрудников по всему миру, что последовало за уходом CEO Эми Хоу и падением акций материнской компании Flutter Entertainment.
* Gambling.com объявила о реструктуризации с целью перехода на бизнес-модель, ориентированную на ИИ, включая сокращение 25% персонала.
* CFTC активно продвигает свою юрисдикцию над «контрактами на события» на рынках прогнозов, вызывая недовольство регуляторов штатов. Комиссия выпустила проект правил для усиления федерального надзора над платформами прогнозов, такими как Kalshi и Polymarket.
* Объем ставок на рынках прогнозов на Чемпионат мира по футболу 2026 уже превысил $2 млрд, и, по оценкам аналитиков, может достичь $10 млрд.
**На что обратить внимание инвесторам:**
* В условиях Чемпионата мира по футболу 2026 инвесторам следует следить за данными о торговле и ставках, которые могут повлиять на акции DraftKings и Flutter.
* Важно следить за решением Федеральной резервной системы по процентным ставкам, которое может повлиять на высоколевериджные акции казино и букмекерских контор, а также на технологический и развлекательный секторы.